Penta Investments prodala Gimborn Holding GmbH, firmu, která zejména pro německý trh vyrábí premiové pochoutky a stelivo pro domácí mazlíčky. Novým vlastníkem se stala společnost Hillhouse Capital Management, která je dlouhodobým investorem zejména na trzích Asie. Podmínky transakce nejsou veřejnou informací.
„Gimborn je jednoznačně úspěšným projektem Penty. Patří však k několika firmám, které nechceme dlouhodobě rozvíjet.”
“Jsme rádi, že po velmi úspěšné restrukturalizaci a dalším rozvoji Gimbornu, jsme pro tuto firmu našli ideálního zájemce. Pod vedením zkušeného managementu společnosti Hillhouse může Gimborn urychlit plánovanou expanzi na asijské trhy. Dnes má Gimborn velkou šanci nabízet svoje produkty v globálním rozměru a pokračovat tak ve své úspěšné success story.”
Penta vstoupila do Gimbornu v roce 2008, o čtyři roky později oddělila výrobu od distribuční sítě více než 120 obchodů ve středoevropském regionu. Síť obchodů v roce 2014 prodala společnosti MVM Invest, a.s. Dnes má Gimborn 86% tržeb ze čtyř klíčových trhů : Německa, Holandska, Itálie a Ruska.
Restrukturalizace Gimbornu
Na základě obměny TOP managementu společnost změnila svoji strategii. Kromě optimalizace výrobního procesu zjednodušila sortiment výrobků, které dostaly nový design, optimalizací prošly i distribuční kanály.
Meziroční růst výroby tak byl v období 2013-2015 téměř čtyři procenta. Během těchto dvou let zaznamenala EBITDA nárůst o 40%.
Poradci
Pro roli finančního a daňového poradce Penta zvolila společnost Ernst&Young, právní služby poskytla společnost McDermott Will and Emery, M&A servis zastřešila firma Angermann M&A International.
Historie Gimbornu
Gimborn byl založen jako farmaceutická firma v roce 1855. Na trh medikamentů a potravy pro domácí mazlíčky vstoupil v 60.letech minulého století, kdy se začalo toto odvětví prudce rozvíjet a Gimborn zúročil své znalosti z farmaceutického odvětví. V roce 2015 Gimborn generoval tržby z prodeje ve výši 46,7 mil eur při EBITDA 4,2 mil. eur. V Německu má společnost dvě moderní továrny. V nich vyrábí tři mezinárodní prémiové značky: GimCat, GimDog a Biokat´s. Dominantními trhy jsou pro Gimborn Německo, Itálie, Holandsko a Rusko.
O společnosti Hillhouse Capital Management
Hillhouse Capital Management je společnost s dlouhodobým investičním horizontem, zaměřená na zdravotní, technologické, finanční a spotřebitelské trhy. Hillhouse spravuje více než 20 miliard USD zejména pro americké a evropské univerzitní fondy, nadace a penzijní fondy.